未來(lái)3-5年新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展應(yīng)關(guān)注的10個(gè)趨勢(shì)

近日，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉受邀參加北京大學(xué)能源研究院舉辦的第三屆跨越石油時(shí)代國(guó)際研討會(huì)，發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與政策展望》主題報(bào)告。在報(bào)告中，張永偉重點(diǎn)梳理了未來(lái)三到五年中，值得新能源汽車(chē)行業(yè)關(guān)注的10個(gè)重要發(fā)展趨勢(shì)，并在基礎(chǔ)上給出相應(yīng)的政策建議。

一、未來(lái)3-5年新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的10個(gè)重點(diǎn)趨勢(shì)

1、全球新能源汽車(chē)發(fā)展已進(jìn)入不可逆的快車(chē)道

全球汽車(chē)發(fā)展的唯一方向就是新能源化，或者說(shuō)是電動(dòng)化，這已經(jīng)成為全球各國(guó)家和企業(yè)的共識(shí)。過(guò)去，很多國(guó)家對(duì)這點(diǎn)存在爭(zhēng)議和搖擺，而中國(guó)的新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)則一直在增長(zhǎng)，不斷邁上新臺(tái)階。經(jīng)過(guò)這幾年的發(fā)展，新能源化這個(gè)不可逆的態(tài)勢(shì)已基本形成。

目前，中國(guó)的新能源汽車(chē)滲透率已經(jīng)超過(guò)10%，即汽車(chē)增量當(dāng)中電動(dòng)化的比例超過(guò)10%，到2025年預(yù)計(jì)會(huì)突破30%。美國(guó)、歐洲等國(guó)家的滲透率也在增長(zhǎng)，特別是北歐，挪威電動(dòng)汽車(chē)的新車(chē)銷(xiāo)售占比已接近100%。當(dāng)然，各國(guó)電動(dòng)化的技術(shù)路線(xiàn)不?樣。中國(guó)以純電為主，歐洲以插電為主，日本則以弱混為主等。

2、中國(guó)仍將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)處于領(lǐng)跑地位

基于百人會(huì)研究預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的年銷(xiāo)量將突破500萬(wàn)輛，2025年將達(dá)到至少700萬(wàn)輛，樂(lè)觀估計(jì)900-1000萬(wàn)輛。從100萬(wàn)輛到1000萬(wàn)輛，也就幾年時(shí)間，這個(gè)發(fā)展速度創(chuàng)造了全球新能源行業(yè)“之最”。新能源汽車(chē)的保有量、增速以及所帶動(dòng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，在過(guò)去是難以想象的。以動(dòng)力電池為例，到2025年，中國(guó)電池裝機(jī)量將達(dá)到600GWh，全球規(guī)模最大。

3、中小城市與農(nóng)村將成為新能源汽車(chē)新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)

過(guò)去，中小城市和農(nóng)村消費(fèi)者的第?輛車(chē)往往選擇燃油車(chē)。進(jìn)入機(jī)動(dòng)化高速發(fā)展階段，消費(fèi)者的第?輛車(chē)將很有可能是新能源汽車(chē)。這會(huì)成為未來(lái)3-5年，繼大型城市之后，中國(guó)電動(dòng)化市場(chǎng)的一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)，并成為未來(lái)市場(chǎng)增量中一個(gè)最重要的領(lǐng)域。這會(huì)對(duì)碳減排、改善三四線(xiàn)城市和農(nóng)村機(jī)動(dòng)化出行發(fā)揮巨大的作用。

4、中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)真正進(jìn)入市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)階段

2021年是中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的分水嶺。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2022年財(cái)政補(bǔ)貼將全部退出，所有車(chē)企將處于同一政策起跑線(xiàn)，車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必會(huì)更加激烈。補(bǔ)貼退出后，新上市的車(chē)型也會(huì)扎堆出現(xiàn)，特別是外資品牌。2022-2025年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)入大量新車(chē)型、新品牌扎堆涌現(xiàn)的階段。

與過(guò)去十年新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的特點(diǎn)不同，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入真正的大浪淘沙的階段。過(guò)去靠補(bǔ)貼成長(zhǎng)起來(lái)、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能和品牌，在這個(gè)階段會(huì)面臨極大挑戰(zhàn)，?些產(chǎn)能會(huì)加速退出，?些品牌會(huì)銷(xiāo)聲匿跡。

5、汽車(chē)電動(dòng)化和智能化正式合二為一

過(guò)去十年，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革的主題是電動(dòng)化。下?階段，變革的主題將是基于電動(dòng)化的智能化。電動(dòng)化的普及要靠智能化來(lái)拉動(dòng)，單純的電動(dòng)汽車(chē)不會(huì)成為市場(chǎng)賣(mài)點(diǎn)，只有更加智能的汽車(chē)才是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。反過(guò)來(lái)看，只有電動(dòng)汽車(chē)才能更完整的嵌入智能化技術(shù)，智能化技術(shù)的最佳載體是電動(dòng)化的平臺(tái)。因此，電動(dòng)化基礎(chǔ)之上會(huì)加速產(chǎn)生智能化，“兩化”在汽車(chē)上會(huì)正式合體。

6、能源革命和汽車(chē)革命實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性協(xié)同

隨著“雙碳”的實(shí)施，能源側(cè)變革會(huì)讓電動(dòng)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)綠色化，使用上真正的可再生能源。同時(shí)，新能源汽車(chē)可以通過(guò)接入電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)車(chē)網(wǎng)互動(dòng)。風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)加智能電網(wǎng)這一理想模型會(huì)提前實(shí)現(xiàn)。未來(lái)3-5年，技術(shù)和政策會(huì)進(jìn)一步支撐電動(dòng)汽車(chē)的綠色化，從小范圍試點(diǎn)慢慢走向規(guī)?；l(fā)展的軌道，能源革命和汽車(chē)革命將真正實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的協(xié)同。

7、供應(yīng)鏈成為汽車(chē)企業(yè)的發(fā)展瓶頸和重要競(jìng)爭(zhēng)力

低碳化是汽車(chē)供應(yīng)鏈面臨的第一個(gè)巨大挑戰(zhàn)。全球碳中和愿景下，幾乎所有的整車(chē)企業(yè)、零部件產(chǎn)業(yè)都高度關(guān)注和依賴(lài)供應(yīng)鏈的變革，供應(yīng)鏈如何實(shí)現(xiàn)綠色化、低碳化或者凈零排放是企業(yè)必須解決的問(wèn)題。大型汽車(chē)企業(yè)碳中和的時(shí)間表在2035年或2040年前，距今只有10-20年，屆時(shí)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全鏈條的凈零排放。這意味著，不僅是整車(chē)制造環(huán)節(jié)，從上游零部件的生產(chǎn)制造到物流運(yùn)輸都要實(shí)現(xiàn)凈零排放。

智能化是汽車(chē)供應(yīng)鏈面臨的第二個(gè)挑戰(zhàn)，特別是芯片。2021年，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)因芯片供應(yīng)短缺減產(chǎn)規(guī)模約1000萬(wàn)輛，中國(guó)平均減產(chǎn)20%。

供應(yīng)鏈?zhǔn)请妱?dòng)汽車(chē)和智能汽車(chē)未來(lái)發(fā)展要邁過(guò)的一道關(guān)鍵門(mén)檻。這個(gè)供應(yīng)鏈?zhǔn)侨蚧?，企業(yè)除了受自身戰(zhàn)略影響，還會(huì)受到國(guó)際等外部因素的影響。尤其是疫情、大國(guó)貿(mào)易糾紛、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、海運(yùn)等，都會(huì)影響汽車(chē)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的格局變化。

8、新能源汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新節(jié)奏會(huì)明顯加快，汽車(chē)產(chǎn)品全棧式電動(dòng)化大幕拉開(kāi)

市場(chǎng)的爆發(fā)會(huì)激發(fā)新一輪汽車(chē)技術(shù)創(chuàng)新浪潮。過(guò)去，困擾新能源汽車(chē)市場(chǎng)化的主要問(wèn)題是成本。2022年補(bǔ)貼退出后，技術(shù)將成為新能源汽車(chē)和燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的核心因素。技術(shù)的進(jìn)步使新能源汽車(chē)已基本具備與同級(jí)燃油車(chē)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，真正迎來(lái)行業(yè)期待的拐點(diǎn)。

由于經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)，高端品牌電動(dòng)化的發(fā)展速度非常快，蔚來(lái)汽車(chē)已經(jīng)進(jìn)入同價(jià)位寶馬、奔馳的市場(chǎng)。在A0級(jí)市場(chǎng)，尤其是5萬(wàn)元以下的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，其性?xún)r(jià)比也超過(guò)了燃油車(chē)。得益于技術(shù)，特別是電池技術(shù)的進(jìn)步，“最便宜的車(chē)”和“最貴的車(chē)”這兩端電動(dòng)化的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)非常明顯。未來(lái)幾年，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)將會(huì)集中在20萬(wàn)左右的“中間”市場(chǎng)，并逐漸形成新的優(yōu)勢(shì)。

9、電動(dòng)化帶動(dòng)商業(yè)模式快速創(chuàng)新

汽車(chē)電動(dòng)化進(jìn)入真正的市場(chǎng)化階段之后，將帶動(dòng)大量商業(yè)模式快速創(chuàng)新。例如光儲(chǔ)充一體化模式、換電模式、電池銀行模式等。

10、基礎(chǔ)設(shè)施配套逐步補(bǔ)齊并衍生三網(wǎng)融合新業(yè)態(tài)

燃油車(chē)時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施只有加油站、加氣站，由于汽車(chē)電動(dòng)化的發(fā)展，未來(lái)能源基礎(chǔ)設(shè)施會(huì)發(fā)生重大變化。充電、換電、快充、慢充、電池的移動(dòng)補(bǔ)電、加氫等等，將會(huì)構(gòu)成融合的基礎(chǔ)設(shè)施。這將未來(lái)電動(dòng)化發(fā)展的重大亮點(diǎn)，也是行業(yè)投資的熱點(diǎn)。

二、未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的六點(diǎn)建議

1、補(bǔ)貼退坡要有穩(wěn)定性和可預(yù)期性。在汽車(chē)電動(dòng)化高速發(fā)展的階段，政策應(yīng)該保持適當(dāng)?shù)姆€(wěn)定性和可預(yù)期性。2022年補(bǔ)貼退坡是必須的，但最好不要有高頻度的調(diào)整。到年底退出而不是年中提前退出，是多方共同的預(yù)期。

2、補(bǔ)貼退坡后可以由雙積分來(lái)支撐。雙積分是補(bǔ)貼退坡后助推汽車(chē)電動(dòng)化最重要的政策。繼續(xù)優(yōu)化雙積分政策對(duì)行業(yè)影響巨大，2022年優(yōu)化的重點(diǎn)是進(jìn)一步提高比例，并允許積分交易。同時(shí)要擴(kuò)大范圍，在乘用車(chē)以外，貨車(chē)和商用車(chē)也可以納入。

3、把汽車(chē)納入碳交易。讓碳政策對(duì)汽車(chē)行業(yè)實(shí)現(xiàn)約束，也能激勵(lì)汽車(chē)實(shí)現(xiàn)可再生綠色化。

4、在使用端給予支持。購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼退出后，可以在用車(chē)方面給予支持。尤其是新能源汽車(chē)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、充換電領(lǐng)域，給建設(shè)者和使用者補(bǔ)貼補(bǔ)助，讓使用成本更低。

5、制定非貨幣化的政策。包括在部分城市給予新能源汽車(chē)不限購(gòu)、不限行、實(shí)行專(zhuān)用車(chē)道、優(yōu)先停車(chē)等些非貨幣化政策支持。

6、鼓勵(lì)支持先行城市和企業(yè)。包括鼓勵(lì)先行省份城市全面推動(dòng)電動(dòng)化，鼓勵(lì)先行企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)零碳，鼓勵(lì)先行工廠實(shí)現(xiàn)凈排放或零碳供應(yīng)鏈。

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