2015年中國二手車交易數(shù)據(jù)分析報(bào)告

2015年中國整體二手車交易車輛（獨(dú)立VIN）704.74萬輛，實(shí)際過戶量超過960萬輛，通過二手車中介方式交易比例為77%，個(gè)人之間直接交易比例為23%，考慮到一些中介機(jī)構(gòu)因?yàn)橄拶?、牌照等問題出現(xiàn)的中介交易夾雜在個(gè)人直接交易中難以析出，因此中華汽車網(wǎng)校二手車鑒定評估師分析實(shí)際通過中介方式交易二手車在85%左右，而真正的個(gè)人交易比例在15%以內(nèi)。

在交易數(shù)量中看，傳統(tǒng)二手車市場和二手車經(jīng)營、中介方式仍舊是交易主體比例，電商規(guī)模中C2B拍賣模式增速與去年基本持平，B2C銷售模式增速明顯提升，C2C的模式實(shí)際交易數(shù)量難以獲得，因此不做過多分析。B2C的模式未來幾年還會有一定的增長空間和發(fā)展前景，而C2B可能會出現(xiàn)一定的發(fā)展瓶頸，其主要原因：

1、二手車供應(yīng)量整體相對越來越充足，但是5年內(nèi)國四排放標(biāo)準(zhǔn)的“硬通貨”二手車數(shù)量增長有限，B端針對這一資源的搶奪愈加激烈，導(dǎo)致惡性競爭趨勢加劇。

2、二手車供大于求的局面在新車不斷降價(jià)的情況下更加明顯，導(dǎo)致二手車銷售端的壓力增加，B端的毛利率下降，成本提升，因此必須采取薄利多銷的銷售策略為現(xiàn)階段的主要生存模式，因此B端對于B2C平臺的依賴性要高于C2B平臺。

3、C2B與4S店出現(xiàn)搶奪客戶的矛盾性因素存在不穩(wěn)定特點(diǎn)，而B2C相對是4S店可以接受的合作模式，合作基因在現(xiàn)階段更好一些。

電商平臺整體交易量數(shù)據(jù)來源差異比較大，部分分析認(rèn)為超過100萬輛，而我們從實(shí)際交易過程中分析整體真實(shí)交易量應(yīng)該在7%左右，也就是50萬臺左右比較合理，如果考慮二次交易和過戶數(shù)量，則電商平臺整體交易量在90萬臺應(yīng)該是最高上限可能。這一數(shù)據(jù)分析僅代表個(gè)人意見。以下是具體細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)的分析：

第一部分：全國二手車交易活躍度分析

交易活躍省份分布：

優(yōu)質(zhì)車源流出區(qū)域：浙江、廣東、江蘇、福建，中高端車型，3年內(nèi)車齡最優(yōu)質(zhì)車源比例高，是目前國內(nèi)準(zhǔn)新高端二手車來源集中區(qū)域，但是由于廣東省二手車政策的過于嚴(yán)格導(dǎo)致廣東省未來車輛的流通限制非常大，造成流通成本明顯提升，將影響廣東省二手車整體發(fā)展。

普通車源流出區(qū)域：北京、上海、天津等限購城市為代表，外流車輛集中在3-6年內(nèi)國四排放標(biāo)準(zhǔn)車輛，價(jià)位平均在8-12萬元之間比例最高，由于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升導(dǎo)致限購城市國四標(biāo)準(zhǔn)以下車輛交易價(jià)格陡降風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致未來客戶置換新車出現(xiàn)持幣延長，尤其是B+級別以上的新車型置換受影響明顯。

優(yōu)質(zhì)車源流入?yún)^(qū)域：高端車源流入集中北京、上海、四川、廣州、內(nèi)蒙、河北等區(qū)域，車輛流入與該區(qū)域二手車車商經(jīng)營實(shí)力有一定的關(guān)聯(lián)因素，較大規(guī)模的車商帶動(dòng)當(dāng)?shù)馗叨?/span>二手車的供需在有限區(qū)域內(nèi)的影響比較明顯，尤其是二三線城市影響系數(shù)更大。

普通車源流入?yún)^(qū)域：東北、西北、山東、西南、華中主要是區(qū)域內(nèi)的二三線城市的普通二手車源流入比例比較高，但是成交數(shù)量目前主要受到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的問題，交易規(guī)模和增速相比較前5年有明顯的萎縮跡象，限遷影響最明顯。

交易活躍城市分布：

北京（25+）、上海（20+）、寧波（20+）成都、鄭州、重慶、廈門、西安、武漢、長沙（10+）

全國城市二手車交易活躍度三大新特點(diǎn)

傳統(tǒng)交易增速減緩，不僅僅是限購限遷原因?qū)е碌慕灰谆钴S度下降，傳統(tǒng)行業(yè)的環(huán)節(jié)過多、成本提升等問題在新車降價(jià)競爭的影響下出現(xiàn)了很多二手車意向客戶導(dǎo)向新車的比例明顯提升，尤其是BBA等品牌采取的產(chǎn)品延伸策略明顯導(dǎo)致新車產(chǎn)品競爭和區(qū)域惡性同品牌競爭，導(dǎo)致某些時(shí)段出現(xiàn)二手車新車價(jià)格倒掛出現(xiàn)，二手車價(jià)格精細(xì)化分析凸顯重要性。

電商模式開始逐漸清晰，二手車電商模式在經(jīng)過2015年的躁動(dòng)后，逐漸與傳統(tǒng)行業(yè)的結(jié)合度加強(qiáng)，尤其是與B產(chǎn)生關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)，同時(shí)類似于車300這樣的模塊工具化公司對于整個(gè)行業(yè)推動(dòng)作用逐漸明朗，行業(yè)更加細(xì)分和服務(wù)多樣化正在促進(jìn)二手車行業(yè)的健康發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用擴(kuò)散化，二手車整個(gè)行業(yè)對于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用不再局限于一線發(fā)達(dá)城市，全國二手車行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用普遍化特點(diǎn)明顯提高，尤其是二三線城市在競爭壓力下促進(jìn)了對于互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的應(yīng)用，全國二手車行業(yè)交易效率和交易質(zhì)量明顯提高，交易數(shù)量由于受到限遷影響仍需要政策解禁。

第二部分：全國二手車交易價(jià)格分布分析

按照全國省市二手車平均成交價(jià)格分析，除了北京二手車價(jià)格持續(xù)上漲以外，全國二手車區(qū)域成交價(jià)格均沒有明顯上漲，大部分二手車價(jià)格同比下降，各個(gè)區(qū)域之間的價(jià)格差距相對穩(wěn)定，除了北京、浙江、上海以外，其他城市區(qū)域之間的平均成交車輛價(jià)格絕對值并沒有擴(kuò)大化跡象，主要原因是二手車整體規(guī)模進(jìn)入緩慢增長期，限購限遷導(dǎo)致區(qū)域之間流動(dòng)性減弱，尤其是中低端價(jià)位二手車報(bào)廢比例增長率遠(yuǎn)高于外遷比例增長率，未來政策持續(xù)還將繼續(xù)出現(xiàn)此特點(diǎn)，也就進(jìn)一步說明2008年之后的國四標(biāo)準(zhǔn)可流通二手車在全國大區(qū)域范圍內(nèi)的價(jià)格差距正在縮小，新車反向的價(jià)格影響正在加強(qiáng)，二手車全國性質(zhì)的階梯差價(jià)優(yōu)勢逐漸消失，跨區(qū)域差價(jià)的傳統(tǒng)模式正在逐漸失去優(yōu)勢，二手車電商的跨區(qū)域協(xié)作降低成本的服務(wù)模式更適應(yīng)目前現(xiàn)狀。

交易量排名前十名的城市二手車平均成交價(jià)格最低10.21萬，最高17萬，價(jià)格落差為66.5%，平均交易量前十名城市成交價(jià)格為12.98萬。正向價(jià)格落差30.97%，負(fù)向價(jià)格落差為21.34%。交易量排名后十名的城市二手車平均成交價(jià)格最低為3.76萬，最高19.41萬，價(jià)格落差為416.33%，平均交易量后十名成交價(jià)格為7.98萬元，正向落差為143.22%，負(fù)向價(jià)格落差52.88%。由于交易數(shù)量較少，偏差較大，因此單一城市交易量低于1萬輛級別城市的數(shù)據(jù)參考價(jià)值并不高。2015年全國城市二手車平均交易價(jià)格為11.7萬。相對2014年有明顯增長，相對于2010年平均成交價(jià)格上漲幅度超過30%以上。這一現(xiàn)象產(chǎn)生的主要原因是由于交易車輛的年輕化、高檔化趨勢，中低端老舊車報(bào)廢比例提高造成。

根據(jù)上述分析城市精準(zhǔn)價(jià)格追蹤分析，中國的一、二、三線以及三線以下城市的二手車交易規(guī)模和價(jià)格極端不均衡狀況并沒有改善，尤其是經(jīng)濟(jì)狀況不同的區(qū)域之間的二手車價(jià)格差仍舊存在，但是在深入數(shù)據(jù)分析后得出結(jié)論并不是同一款或者同一級別的二手車城市差別的價(jià)格差增大，而是因?yàn)椴煌?jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)模的城市居民消費(fèi)的貧富差距尼基系數(shù)和當(dāng)?shù)?/span>二手車交易規(guī)模的樣本偏差造成的數(shù)據(jù)偏差較大。從另外一個(gè)角度分析，二三線城市的高端二手車需求相對總量少，但是成交價(jià)格并不低，但是樣本參量不足導(dǎo)致偏差較大。根據(jù)上述分析結(jié)論，假設(shè)條件一致的同一品牌同一型號二手車在全國不同城市和不同區(qū)域的價(jià)格落差正在逐漸縮小，區(qū)域和城市之間的B2B交易盈利機(jī)會和空間減少。但是根據(jù)車300進(jìn)一步的細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)分析，不同車型的區(qū)域分類價(jià)格差還是高于很多地區(qū)的二手車商家平均毛利率的，比如SUV、MPV等細(xì)分車型差別，日系車在江浙沿海的價(jià)格和內(nèi)陸省市價(jià)格差別等傳統(tǒng)特點(diǎn)變化不大。

第三部分：二手車品牌車型交易分析

大眾品牌的二手車交易量連續(xù)超過10年始終排名第一主要是之前的基礎(chǔ)保有量較大延續(xù)的優(yōu)勢，不過整體占比的優(yōu)勢正在下降，其他品牌的二手車交易量增長速度和市場比例出現(xiàn)明顯的改變，目前整體情況分析BBA高端品牌二手車交易量隨著新車交易量增長將提升，自主品牌也有了明顯提升，大眾、豐田、本田、日產(chǎn)、別克、現(xiàn)代這些交易量比較大的品牌市場占比下降，優(yōu)勢正在逐步減少，二手車品牌多樣化特點(diǎn)進(jìn)一步提升。

從交易前十名以及前30名細(xì)分車型分析，中國二手車主要交易車型的集中度仍舊比較高，目前主要是由于5年前的主要交易車型的集中導(dǎo)致，預(yù)計(jì)未來將隨著新車的多元化出現(xiàn)更多分散可能。大眾細(xì)分車款中桑塔納明顯數(shù)量減少，本田雅閣、福特?？怂?/span>、別克凱越、雪佛蘭科魯茲、豐田凱美瑞主要是產(chǎn)品周期時(shí)間長，市場占有率高，車輛延續(xù)的產(chǎn)品覆蓋面廣，相對保值率較好。奧迪A6系列2015年由于公車改革和競爭品牌變化，預(yù)計(jì)未來幾年二手車成交數(shù)量和價(jià)格都將受到一定影響，奇瑞QQ代表的自主品牌低端車型預(yù)計(jì)將在2-3年內(nèi)通過置換升級徹底消失在主流交易區(qū)域。

單一交易數(shù)量超過5000臺具體細(xì)分年款車型二手車排名

交易細(xì)分年款車型分布中看出，國四排放標(biāo)準(zhǔn)的二手車細(xì)分車型占比超過60%，也就意味著老舊車的跨區(qū)域明顯受到影響，自動(dòng)擋車型比例20%，根據(jù)車300數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)交易細(xì)分車型擴(kuò)展至年成交量3000臺以上則自動(dòng)擋車型比例提升至30%以上，二手車交易量中的自動(dòng)擋比例明顯出現(xiàn)增長趨勢，同時(shí)手動(dòng)車型和自動(dòng)車型的保值率差異幾乎消失，自動(dòng)擋普遍化趨勢明顯。尤其是一線城市的二手車自動(dòng)擋交易比例明顯提高趨勢。

第四部分：二手車車齡和成交價(jià)格區(qū)間分析

根據(jù)二手車交易車齡分布分析，二手車的年輕化趨勢進(jìn)一步加強(qiáng)，1年內(nèi)的準(zhǔn)新二手車占比5%，1-3年的優(yōu)質(zhì)二手車占比26%，3-5年的主力二手車占比37%，6-8年的次優(yōu)二手車占比22%，8-10年老舊二手車占比14%，10年以上應(yīng)淘汰車型占比5%。如果按照環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)分析，國五排放標(biāo)準(zhǔn)車型占比5%，國四排放標(biāo)準(zhǔn)車型占比79%，也就意味著國四排放標(biāo)準(zhǔn)以上的車輛占到二手車交易總量的84%，環(huán)保造成的限遷也影響了整個(gè)二手車交易車齡的變化，全國國四標(biāo)準(zhǔn)二手車變成“硬通貨”，大量國四排放標(biāo)準(zhǔn)以下車輛由于限制加快進(jìn)入到報(bào)廢環(huán)節(jié)，未來車300將接入報(bào)廢車輛的數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，針對二手車交易置換總量進(jìn)行車齡的更加細(xì)分分析。

2015年全國二手車平均交易車齡為5.9年，其中平均車齡最年輕前十名城市是西安、合肥、蕪湖、杭州、杭州、廈門、重慶、成都、寧波、哈爾濱。

全國二手車平均成交價(jià)格為11.7萬，其中10萬元以下車型總體占比68.73%，仍舊是主力交易車型，10-20萬元二手車交易占比接近20%，相比較2014年有一定的比例提升，20-50萬元整體交易比例接近10%也有所提升，50萬元以上二手車整體交易量細(xì)分占比小幅下降，200萬元以上超豪華二手車比例和平均成交價(jià)格明顯下降，這也與國內(nèi)目前的整體高消費(fèi)下降有很大關(guān)聯(lián)。目前中國二手車整體出現(xiàn)的年輕化，高價(jià)值化，一方面是由于環(huán)保限遷造成的交易車型“被迫”平均年輕高價(jià)值，另一方面由于限購城市的牌照問題以及流出城市的車型特點(diǎn)導(dǎo)致很多城市的新車競爭壓力大，價(jià)格戰(zhàn)的間接影響就是提升對客戶的舊車置換吸引，促進(jìn)客戶“提前置換”，而置換下來車齡短車況好的二手車就會迅速進(jìn)入到流通渠道，形成一線大城市6年內(nèi)舊車收購價(jià)提升，新車零售價(jià)下降，用戶置換成本下降，同時(shí)外地經(jīng)銷商優(yōu)質(zhì)二手車源少，不得不高價(jià)收購一線城市優(yōu)質(zhì)二手車，通過薄利多銷來抵消單車毛利率下降的負(fù)面影響。

第五部分：二手車保值率分析

車300目前采取的是重置成本和原值保值率對比分析方式，從整體車輛保值率分析角度看，由于新車競爭激烈，新車降價(jià)的頻率和幅度在2015年進(jìn)一步加強(qiáng)，因此導(dǎo)致整個(gè)二手車保值率整體繼續(xù)下降，相對美國、日本、歐洲等地區(qū)的二手車保值率比較，中國目前的二手車相對價(jià)值和絕對價(jià)值還是比較高，保值率高，預(yù)計(jì)2016年新車價(jià)格減少水分，二手車價(jià)格將進(jìn)一步“合理化”，這一階段對于用戶選擇新車更應(yīng)該關(guān)注二手車保值率。

中低端價(jià)位中大眾、豐田、本田保值率穩(wěn)定性較好，中高端BBA的變化不大，但是原有的各個(gè)品牌保值率之間的差距減少，主要是車型定價(jià)和高端車排量小型化帶來的價(jià)格變化造成的保值率提升。

從車型保值率變化曲線和數(shù)據(jù)庫對比分析，由于中國消費(fèi)群體的特殊化和消費(fèi)人群的變化，SUV車型保值率明顯提升，MPV保值率在2015年也出現(xiàn)了明顯提升的跡象，而傳統(tǒng)的三廂車和兩廂車的差距在減少，而個(gè)性化高端化的跑車、豪華車等保值率下降趨勢有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢。對比客戶群數(shù)據(jù)分析，目前二手車購買客戶群集中在1980-1986年出生階段集中，因此二胎、改善住房、城市擁堵、限購等多種因素促使客戶群變化導(dǎo)致整體車型的供需變化。

其他部分未開放數(shù)據(jù)報(bào)告：

1、細(xì)分車型未來1-6年殘值預(yù)測和數(shù)據(jù)算法分析

2、競品車型對比保值率分析和影響因素因果要素分析

3、其他二手車相關(guān)的交易量、價(jià)格等精準(zhǔn)分析報(bào)告

2015年中國二手車交易數(shù)據(jù)報(bào)告總結(jié)：

根據(jù)二手車鑒定評估師了解，限購限遷的政策負(fù)面影響導(dǎo)致新舊車兩個(gè)方向的交易不順暢，未來如果不能有效的引導(dǎo)改善，則限購城市進(jìn)入到平衡置換期，新舊車交易量穩(wěn)定且趨近于零增長。二三線甚至農(nóng)村將成為未來新舊車重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，但是仍需要一段時(shí)間形成價(jià)格吸引和二手車質(zhì)量保障，但是這也將與國產(chǎn)自主品牌搶奪客戶，未來會造成地方政府的進(jìn)一步政策限制可能。二手車車齡年輕化是未來幾年的趨勢，并且新舊車的相互負(fù)面作用力更加明顯，新舊車的客戶資源互博出現(xiàn)，很多一線城市會出現(xiàn)新車不貴舊車不便宜的尷尬局面，而本城市以外的客戶購買難度和成本都明顯增加。

汽車品牌和細(xì)分車型的保值率整體持續(xù)下降是趨勢，不同車型的保值率變化將徹底改變原有的保值率數(shù)據(jù)可能存在，比如市場占有率、新車降價(jià)、政府政策、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)、區(qū)域限制等等，過多的非正常市場經(jīng)濟(jì)因素導(dǎo)致的二手車價(jià)格變化規(guī)律復(fù)雜，二手車價(jià)格信息的動(dòng)態(tài)及時(shí)性成為未來二手車行業(yè)的核心數(shù)據(jù)需求。整個(gè)二手車行業(yè)的客戶群變化明顯，二手車買賣的常態(tài)化在電商教育的支持下開始加速，不過由于行業(yè)競爭導(dǎo)致的毛利率下降也造成的傳統(tǒng)二手車和電商二手車都出現(xiàn)了開源難節(jié)流難的雙向發(fā)展瓶頸。

2016年中國整個(gè)二手車行業(yè)還可能存在三大變數(shù)

1、融資租賃公司和廠家?guī)齑孳囕v的結(jié)合將在未來持續(xù)帶動(dòng)優(yōu)質(zhì)短車齡二手車對于行業(yè)的“補(bǔ)血”作用，這將形成優(yōu)質(zhì)二手車源的供應(yīng)，但是反向也會造成新車銷售的壓力，二手車與新車的客戶爭奪將出現(xiàn)比較明顯的矛盾。

2、限遷政策的松動(dòng)，通過反壟斷法的執(zhí)行，如果限遷政策能夠松動(dòng)，則整個(gè)中國二手車流通將出現(xiàn)短期爆發(fā)式增長，不過這一政策的改變將有較大的難度。

3、二手車稅費(fèi)改革，如果實(shí)行將可能出現(xiàn)傳統(tǒng)二手車市場的相對壟斷地位弱化，汽車廠家、經(jīng)銷商集團(tuán)、大品牌二手車商脫離市場“獨(dú)立”經(jīng)營的“野心”加劇，整個(gè)行業(yè)將出現(xiàn)更多的未知因素。

2016年中國二手車行業(yè)將繼續(xù)徘徊在增長緩慢期的新階段，圍繞客戶需求和專業(yè)化服務(wù)的變革將取代信息不對稱和劣幣縫隙收益的傳統(tǒng)商業(yè)模式，通過原有的單一的差價(jià)收益模式已經(jīng)越來越難以生存，而通過滿足客戶需求提供服務(wù)增值收益將是現(xiàn)階段經(jīng)營者所應(yīng)重視的關(guān)鍵，“開源節(jié)流”勢在必行，與新車4S店類似的路徑可能出現(xiàn)，也就是產(chǎn)品進(jìn)銷差價(jià)收益比例明顯減少，而通過保險(xiǎn)、金融、售后服務(wù)等收益比例將提升。

2016年仍將是機(jī)遇和挑戰(zhàn)繼續(xù)并存的一年，從業(yè)企業(yè)的內(nèi)功是關(guān)鍵。

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