行業(yè)研究｜重卡二手車市場分析

一、重卡二手車市場發(fā)展現(xiàn)狀

當(dāng)前，我國商用車行業(yè)正從增量市場轉(zhuǎn)向存量市場。保有量日趨增加，新產(chǎn)品、新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，排放升級、老舊車淘汰、環(huán)保治理、取消二手車限遷等政策發(fā)力，均為重卡二手車市場帶來新的發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)重卡二手車市場快速發(fā)展。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司二手車交易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國重卡二手車交易量突破35萬輛，同比增長23.6%。從2013年到2019年，重卡二手車交易量年均復(fù)合增長率10%，交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2020年1-4月，重卡二手車交易量12.7萬輛，同比增長13.8%，在新冠肺炎疫情影響下，仍保持了較高的增長速度。

1、市場交易特征

存量市場紅利釋放促進(jìn)析出率增長，二手車與新車市場聯(lián)動效應(yīng)增強(qiáng)。

近年來，在新車銷量的高位運(yùn)行支撐下，我國重卡市場保有量逐年增長，從2013年的514萬輛增加至2019年的725萬輛。環(huán)保、老舊車淘汰、二手車限遷放開等政策效應(yīng)釋放，進(jìn)一步加快了重卡二手車的析出。2019年重卡二手車析出率為4.9%，相比2018年同比增加了1.6個百分點(diǎn)。析出率的增長，進(jìn)一步強(qiáng)化了新車與二手車市場的聯(lián)動效應(yīng)，市場互動性進(jìn)一步增強(qiáng)。

根據(jù)市場調(diào)研，重卡新車銷量與二手車交易量比例大概在1.5：1左右，若新車用戶出售二手車后，繼續(xù)購買新車，則二手車交易對新車銷量的貢獻(xiàn)率在60%以上。可以說，二手車市場的發(fā)展，為重卡新車銷售帶來了發(fā)展活力。

重卡二手車析出情況

市場交易車型結(jié)構(gòu)相對均衡，牽引車、專用車占比增長。

重卡二手車交易車型以牽引車為主，交易規(guī)模在15萬輛左右，占比41%；載貨車、自卸車、專用車占比相對均衡，各車型交易規(guī)模在6-7萬輛左右。在車輛運(yùn)輸效率提升和運(yùn)輸作業(yè)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展趨勢下，牽引車、專用車占比逐步增長，載貨車、自卸車占比有所下滑。

從交易車型看，煤炭、零擔(dān)配貨、砂石料、攪拌車等運(yùn)輸車型二手車交易活躍度較高，同時伴隨著產(chǎn)品品質(zhì)與技術(shù)的提升，其他細(xì)分市場的二手車交易也逐步增長。

重卡二手車交易車型結(jié)構(gòu)

本地交易為主，限遷政策放開推動重卡二手車跨區(qū)交易量快速增長。

目前，重卡二手車以本地交易為主，占比62%；2019年本地交易規(guī)模達(dá)到22萬輛，同比增長8.6%。隨著限遷政策的放開，重卡二手車跨區(qū)交易量快速增長。2019年跨區(qū)交易規(guī)模突破13萬輛，同比增長64.6%，占比38%，增長9個百分點(diǎn)。

重卡二手車交易區(qū)域結(jié)構(gòu)

跨區(qū)交易中，遷入?yún)^(qū)域集中在內(nèi)蒙古、遼寧、廣西、黑龍江、新疆等重卡保有量相對較低、排放管理相對寬松、新車購買需求較弱的省份；遷出區(qū)域集中在河北、山東、山西、河南、陜西等重卡保有量高、排放管理嚴(yán)格、大宗商品運(yùn)輸集中、新車置換頻率高的省份?？傮w來看，華東、華北、華南區(qū)域二手車市場活躍度較高，西南、西北等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)區(qū)域二手車市場發(fā)展緩慢。

重卡二手車跨區(qū)交易情況

各車型交易車齡差異化，總體呈現(xiàn)交易車齡延長的特點(diǎn)。

重卡二手車以首次交易為主，2次以上交易比例近年雖有增長，但占比仍較低。從首次交易車齡來看，由于各車型市場差異較大，交易車齡也有所不同。

牽引車交易車齡集中在2-4年，占比67.6%，由于牽引車以長途運(yùn)輸為主，車輛運(yùn)輸里程較長，成本回收周期短，收益相對較高，促使用戶換車頻率較高。

載貨車交易車齡集中在2-6年，占比78.3%，相較于牽引車，載貨車以中短途運(yùn)輸為主，車輛運(yùn)輸里程較短，收益低于牽引車，新車換車周期相對較長。

自卸車和專用車由于作業(yè)線路相對固定，運(yùn)距短，導(dǎo)致自卸車和專用車新車換車周期長，5年以上車齡交易占比較高。

重卡二手車交易車齡分布情況

2、市場參與主體現(xiàn)狀

近幾年重卡行業(yè)參與者紛紛開始關(guān)注二手車行業(yè)，探索開展二手車業(yè)務(wù)，主機(jī)廠協(xié)助經(jīng)銷商進(jìn)行二手車置換，網(wǎng)絡(luò)平臺探索線上二手車業(yè)務(wù)模式，但由于行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、資源能力以及商用車交易習(xí)慣等原因，線下通過二手車商進(jìn)行交易仍是重卡二手車的主流交易模式，傳統(tǒng)二手車商占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，主機(jī)廠、經(jīng)銷商、網(wǎng)絡(luò)平臺開展相關(guān)業(yè)務(wù)都離不開跟傳統(tǒng)車商的合作，因此，各方參與者發(fā)揮自身優(yōu)勢合作共贏，將會更有力地推動重卡二手車行業(yè)健康發(fā)展，

主機(jī)廠：隨著新車市場銷量增速放緩，車企經(jīng)營壓力加大，布局二手車市場成為新的業(yè)務(wù)增長機(jī)會。但受制于當(dāng)前重卡二手車行業(yè)的不規(guī)范以及經(jīng)銷商能力資源不足等問題，主機(jī)廠開展二手車業(yè)務(wù)主要以協(xié)助經(jīng)銷商進(jìn)行二手車置換，促進(jìn)新車銷量為主，并未在二手車交易環(huán)節(jié)獲取到新的利潤來源。目前重卡頭部企業(yè)解放、東風(fēng)、陜汽、歐曼都開展了二手車置換業(yè)務(wù)，通過給予置換補(bǔ)貼、定期推廣置換活動、對經(jīng)銷商進(jìn)行置換業(yè)務(wù)培訓(xùn)等方式促進(jìn)用戶置換量，提高用戶粘性，帶動新車銷售。

經(jīng)銷商：由于缺少二手車處理渠道、缺乏二手車評估經(jīng)驗(yàn)以及二手車處理周期長、資金占用高，目前大部分重卡經(jīng)銷商并沒有開展實(shí)質(zhì)性的二手車置換，而是通過與二手車商合作，幫助用戶處理二手車，同時購買新車獲取置換補(bǔ)貼。少部分經(jīng)銷商開展了二手車代賣、寄售以及自行收售二手車業(yè)務(wù)，賺取一定的服務(wù)費(fèi)以及交易差價。

傳統(tǒng)二手車商：目前線下二手車商是重卡二手車行業(yè)的絕對主體，除了用戶個人交易以及物流公司內(nèi)部交易外，絕大部分的重卡二手車交易都是通過線下二手車商進(jìn)行，他們從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，網(wǎng)絡(luò)渠道成熟，資金實(shí)力雄厚，這些條件也形成了一定的行業(yè)壁壘。重卡車輛集中的區(qū)域會有較多的本地二手車商，收車賣車都以本地用戶為主，盈利方面，除了賺取車輛交易差價，同時提供車輛掛靠服務(wù)，掛靠費(fèi)、保險(xiǎn)提成也是主要的收入來源。區(qū)別于本地交易，目前國內(nèi)規(guī)模較大的全國性重卡二手車交易基地，如山東梁山、江西高安重卡二手車市場，買家、賣家都來自于全國各地，他們通過各地的信息網(wǎng)絡(luò)、成熟的運(yùn)輸團(tuán)隊(duì)獲取車源，簡單整備后在交易市場轉(zhuǎn)賣給有需求的買家，促進(jìn)重卡二手車的跨區(qū)域流動。

網(wǎng)絡(luò)平臺：由于重卡用戶的使用習(xí)慣以及線上交易的不成熟，目前的重卡二手車網(wǎng)絡(luò)平臺更多的功能是信息展示與信息搜集，服務(wù)于B端二手車商。垂直類網(wǎng)站如卡車之家的二手車頻道，綜合類網(wǎng)站如58同城、百姓網(wǎng)的二手車頻道，都定位于賦能二手車商，二手車商一方面可以通過展示信息擴(kuò)大宣傳，提高流量，加快車輛處置周期，另外一方面，也可以通過信息平臺搜集賣車信息，更快獲取車源。

3、重卡二手車行業(yè)問題與痛點(diǎn)

評估難：二手車評估是開展二手車業(yè)務(wù)的關(guān)鍵點(diǎn)，但目前行業(yè)內(nèi)沒有成熟的評估體系與評估方法，從業(yè)者主要憑借經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行主觀評價，本身存在一定的評估誤差；對于行業(yè)新人來說，想要掌握評估技巧，更是需要大量的經(jīng)驗(yàn)積累。因此，對于想要開展二手車業(yè)務(wù)的重卡經(jīng)銷商以及其他行業(yè)新進(jìn)入者來說，評估難題成為了第一個門檻。

風(fēng)險(xiǎn)高：重卡行業(yè)受政策法規(guī)變化影響大，超限超載、環(huán)保升級等政策法規(guī)的變化可能導(dǎo)致部分車型變成不合規(guī)車，油氣價格的變化也會影響燃油車跟天然氣車的需求，這些因素都會帶來二手車的價格波動，相關(guān)從業(yè)者必須保持政策法規(guī)的高度敏感，提前做好應(yīng)對措施，才能降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

金融弱：與新車金融相比，提供重卡二手車金融服務(wù)的公司很少，同時二手車金融利息也比新車金融高得多，再加上新車價格優(yōu)惠政策，部分用戶可能會轉(zhuǎn)向購買新車，不利于二手車市場的發(fā)展。

保障少：二手車沒有質(zhì)保服務(wù)，目前市場上也很少有廠家或保險(xiǎn)公司做重卡二手車延保服務(wù)，導(dǎo)致用戶購買二手車風(fēng)險(xiǎn)較大，后期維保成本較高，不利于行業(yè)發(fā)展。

二、重卡二手車市場未來發(fā)展機(jī)會及預(yù)測

1、交易規(guī)模預(yù)測

重卡二手車市場進(jìn)入快速增長階段，未來交易規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到69萬輛。

隨著國家對二手車政策引導(dǎo)力度的不斷加大，重卡二手車市場潛力將不斷釋放，進(jìn)入快速增長的新階段。全面限遷政策的取消、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)推進(jìn)、二手車交易平臺快速發(fā)展，為重卡二手車市場發(fā)展帶來更多機(jī)遇。

重卡二手車市場發(fā)展的影響因素

根據(jù)重卡保有量及析出率分析，截止2019年底，重卡保有量達(dá)到725萬輛，隨著重卡析出率增長，重卡二手車交易規(guī)模增長空間較大，存量更新擴(kuò)容，促進(jìn)二手車交易量增長。到2025年，預(yù)計(jì)重卡二手車交易規(guī)模達(dá)到69萬輛左右，二手車與新車銷量比例將達(dá)到1:1。

重卡二手車市場中長期預(yù)測

2、行業(yè)發(fā)展機(jī)會

認(rèn)證二手車：參考乘用車市場，部分品牌開展了本品認(rèn)證二手車業(yè)務(wù)，經(jīng)銷商對置換回收二手車進(jìn)行檢測整備，并提供一定期限的廠家質(zhì)保，提高了用戶對二手車的信任度，提高品牌保值率，從而提升品牌形象。2020年3月31日，國務(wù)院常務(wù)會議釋放利好車市的政策信號，其中針對二手車市場提出“對二手車經(jīng)銷企業(yè)銷售舊車，從5月1日至2023年底減按銷售額0.5%征收增值稅”，此舉將明顯提升二手車經(jīng)銷商的盈利能力，提高經(jīng)銷商開展二手車業(yè)務(wù)的積極性。

二手車金融服務(wù)：二手車從業(yè)者以及用戶均有金融支持需求，但目前行業(yè)內(nèi)金融服務(wù)企業(yè)少、產(chǎn)品少、利率高，導(dǎo)致用戶使用比例不高；隨著重卡二手車交易規(guī)模的逐年增長，二手車金融服務(wù)需求也會越來越高，企業(yè)能夠針對重卡二手車行業(yè)推出更合理的、更人性化的金融產(chǎn)品，將會在未來的市場中分得一塊蛋糕。

二手車出口：2019年4月、10月，國家相繼發(fā)布了推進(jìn)二手車出口業(yè)務(wù)的相關(guān)鼓勵政策，對于重卡二手車市場發(fā)展又是一大機(jī)遇，尤其是政策相對寬松、價格敏感度較高的非洲、東南亞市場，加快了二手車的流通。如何打通海外銷售渠道以及如何解決海外物流，是開展二手車出口業(yè)務(wù)的關(guān)鍵點(diǎn)。

二手車延保：二手車售后無保障是阻礙用戶選擇購買二手車的一大原因，目前行業(yè)內(nèi)的二手車商大多只是簡單的收車賣車，未對二手車進(jìn)行詳細(xì)的檢測整備，如能在收車后對車輛進(jìn)行體系的整備，并與保險(xiǎn)公司合作提供一定期限的延保服務(wù)，將會極大提高用戶的信任度，同時提高二手車溢價水平，車商、保險(xiǎn)公司都將從中獲利。

二手車租賃：二手車處置周期長、資金占用高也是從業(yè)者的一大痛點(diǎn)，探索二手車租賃業(yè)務(wù)模式，一方面可以緩解車商的資金壓力，另外一方面提高了車輛利用率，減少資源浪費(fèi)。

二手車改裝：由于重卡行業(yè)限超限載、環(huán)保等政策法規(guī)變化快，導(dǎo)致部分車齡較短、車況較好的重卡因政策法規(guī)問題無法運(yùn)營，造成較大的經(jīng)濟(jì)損失，因此，在國家政策允許的條件下，對車輛進(jìn)行合規(guī)性的改裝，將會一定程度減少經(jīng)濟(jì)損失。