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大數據精準解讀二手車行業(yè)發(fā)展
伴隨保有量的持續(xù)增長,二手車限遷政策的全面取消,增值稅改革政策的推出,消費者理念的轉變及汽車電商的發(fā)展,我國二手車市場進入快速發(fā)展階段,越來越多的主機廠商開始對二手車相關業(yè)務進行戰(zhàn)略部署。為了更好地幫助行業(yè)各經營主體尋求發(fā)展機遇,中國汽車技術研究中心有限公司(以下簡稱“中汽中心”)數據資源中心利用二手乘用車交易數據詳細解讀中國二手車市場,并結合二手車出口政策探討企業(yè)未來的業(yè)務布局。
一、 二手車市場增速放緩,但未來發(fā)展?jié)摿薮?nbsp;
圖一2016-2019.05二手乘用車市場發(fā)展走勢
在2019年新車產銷量負增長的背景下,各大車企紛紛采取下調新車售價、開展內購活動等手段刺激新車消費,對二手車市場形成沖擊,導致交易量增速放緩。2019年1-5月全國二手乘用車累計交易量為540萬輛,同比增長11.1%,較2018年增速下降3.2個百分點。據中汽中心數據資源中心保有量數據顯示,截至2018年末,中國乘用車保有量為1.3億輛,二手車析出率(析出率=交易量/保有量)為6.1%。伴隨乘用車保有量的穩(wěn)步增長、全面取消二手車限遷政策的進一步落地、因車主置換而帶來的車源增加以及二手車金融滲透率的逐步提升等多重因素疊加影響,預判二手車市場未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?nbsp;
二、遷入遷出與區(qū)域經濟發(fā)展程度強相關,華北華東為主要車源地
圖二2019年1-5月各區(qū)域二手車遷入&遷出交易情況
2019年1-5月華東區(qū)域本地交易量占比最大,達到33.1%;華東、華北兩區(qū)域經濟發(fā)展程度高、乘用車保有量大、消費者購買力強、換購行為活躍,遷出量占比58.7%,是主要的車源區(qū)域。相比之下,華中、華南、東北等區(qū)域吸收了較多的流出車源,是主要的遷入地。這主要是由于:①東部經濟發(fā)達地區(qū)汽車保有量高,且用戶置換新車的消費升級需求強烈,每年產生大量的優(yōu)質車源供給,為車商追逐車輛跨區(qū)差價提供了良好的基礎;②隨著生活水平的提高,中西部城市對于汽車的需求相對更加旺盛,但相對較低的購買力使更加經濟實惠的二手車成為眾多用戶的首選。
圖三2013-2019.05排放水平變化趨勢
隨著各地環(huán)保政策加嚴,國四、國五車型份額逐年擴大,其中國五政策施行年限短,其車況目前普遍較好,在二手車市場倍受歡迎。推進全面解除二手車限遷政策極大促進了二手車在全國范圍的流通,隨著全國范圍內的跨區(qū)域流通漸成規(guī)模,二手車跨區(qū)域溢價的優(yōu)勢將更加凸顯,相關企業(yè)可據此進行相應渠道布局:豐田、本田和雷克薩斯品牌的二手車在廣東、廣西獲得的溢價更高;一汽大眾、奧迪在北方市場的占有率高,其二手車銷往北京、河北和山東可以獲得更高的跨區(qū)域溢價;BBA(奔馳、寶馬、奧迪)的豪華車系在江浙滬銷路好,江浙滬車商在競拍這些車源時出價更高;此外,上海大眾和別克在華東和華中市場上更受歡迎,這兩個品牌的二手車在上海、江蘇、湖南、湖北可以獲得更高溢價。
三、政策利好,行業(yè)后發(fā)優(yōu)勢突出
1.政策出臺背景
基于中國汽車保有量全球第二、產銷量全球第一,新能源補貼逐漸退出,國六排放標準即將實施,國內新車二手車交易量懸殊等背景,5月5日上午商務部、公安部、海關總署共同召開二手車出口專題會議,正式啟動二手車出口工作。目前,首批開展二手車出口業(yè)務的地區(qū)為北京、天津、上海、浙江(臺州)、山東(濟寧)、廣東、四川(成都)、陜西(西安)、青島、廈門等10個省市。
我國是世界上品牌和車型種類豐富度最高的國家,隨著國內環(huán)保措施的急速加嚴,我們的新車環(huán)保標準從偏低于發(fā)達國家標準,到逐步與發(fā)達國家同步,這是巨大的產業(yè)升級。隨著國六落地,在東部大城市國三以下車型都受到一定影響,這些09年左右出廠的車輛很多仍有較好車況,可以低價出口到國外,這是供給端優(yōu)勢。出口目的國的環(huán)保標準滯后于發(fā)達國家,因此中國現有二手車仍有國際需求空間,符合出口目標國家(欠發(fā)達地區(qū))的消費者偏好,這是需求端現狀。同時,實現二手車出口也將反向促進我國新車銷售。
2.政策影響分析
圖四 擬出口區(qū)域解析圖
我國實行的“一帶一路”政策所涉及地區(qū)與二手車出口市場契合度高。全球二手車出口規(guī)模千億美元,前三大區(qū)域中,非洲是我國重要的“戰(zhàn)略區(qū)域”,東南亞是近鄰,俄羅斯與我國具有戰(zhàn)略合作伙伴關系,所以從地緣政治方面來看,我國二手車出口具有“政治優(yōu)勢”。以非洲為例,在非洲汽車市場,二手車比新車更受歡迎。據顯示,2017年非洲新車銷售量總計不到120萬輛,僅占全球銷量的1.2%左右,而二手車銷量是新車銷量的2倍以上。以尼日利亞為例,尼日利亞新車和二手車銷量之比為1:3。
首批開展二手車出口業(yè)務的城市中,西安和成都優(yōu)勢明顯,應充分發(fā)揮西安這一內陸口岸功能,借助國際班列(長安號)物流大通道作用和陜西自貿區(qū)優(yōu)勢,進行鐵路班列出口。這一區(qū)域途經國家的走私車、盜竊車等低價車較多,中國二手車的競爭對手很復雜。此外,沿海港口地區(qū)包括北京、天津、上海、浙江(臺州)、廣東、青島、廈門也具有機遇,東南亞的緬甸等左舵國家符合出口條件,相關企業(yè)可選取這些城市進行布局。
汽車產業(yè)是國民經濟的戰(zhàn)略性、支柱性產業(yè),相關政策一直受到社會高度關注。二手車出口的啟動是中國汽車產業(yè)出口史上具有里程碑意義的重大事件,具有重要而深遠的意義,將有利于激發(fā)國內汽車消費市場活力,促進我國汽車產業(yè)健康發(fā)展,推動外貿穩(wěn)中提質。