全聯(lián)汽車商會(huì)&汽車之家：二手車行業(yè)2019~2020年發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

日前，全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)與汽車之家，聯(lián)合策劃編寫的《中國(guó)汽車經(jīng)銷服務(wù)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2020）》歷經(jīng)一年打磨，已由社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社付印出版。此藍(lán)皮書正式發(fā)行后受到業(yè)內(nèi)人士一致好評(píng)。

商會(huì)將定期整理并擷取精華，以饗讀者。本期為二手車行業(yè)2019~2020年發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)子報(bào)告的精簡(jiǎn)版。歡迎大家留言積極參與討論。

二手車市場(chǎng)交易量穩(wěn)步增長(zhǎng)

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)未發(fā)生明顯變化

據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014~2019年我國(guó)二手車交易量穩(wěn)步增長(zhǎng)。但是，經(jīng)歷過(guò)2016~2018三年超過(guò)10%的增速后，2019年有所下滑，增速約為7.96%。

（2014~2019年月我國(guó)二手車交易情況）

從二手車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析來(lái)看，二手車車齡分布較為穩(wěn)定，其中，3~6年車齡市場(chǎng)份額最高，其次為3年以內(nèi)車齡。

（2016~2019年二手車交易車齡結(jié)構(gòu))

從2019年二手車交易價(jià)格區(qū)間分布情況來(lái)看，8萬(wàn)元以下仍然占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)。

(2019年二手車交易價(jià)格區(qū)間結(jié)構(gòu))

分省份來(lái)看，2019年，廣東、浙江、山東、四川等四個(gè)省份交易量超過(guò)100萬(wàn)輛，其中尤以山東保持20.48%的最快增長(zhǎng)速度。

汽車經(jīng)銷商積極布局二手車業(yè)務(wù)

二手車市場(chǎng)前景廣闊

據(jù)全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)2020年初對(duì)1200家經(jīng)銷商調(diào)研的數(shù)據(jù)來(lái)看，二手車業(yè)務(wù)收入的同比增速為18.6%。從百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，二手車銷量和市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升，2018年超過(guò)175萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為12.66%。說(shuō)明越來(lái)越多的經(jīng)銷商積極開始布局二手車業(yè)務(wù)。

（2014~2018年百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商二手車銷量及市場(chǎng)占有率）

借鑒美國(guó)經(jīng)銷商二手車收入及毛利占比可知，二手車業(yè)收入占比約為30%，毛利占比約為25%，基本接近新車銷售的創(chuàng)利情況。以此為鑒，我國(guó)經(jīng)銷商二手車業(yè)務(wù)具有巨大的創(chuàng)收潛力。

（美國(guó)經(jīng)銷商毛利結(jié)構(gòu)及二手車收入占比走勢(shì)）

目前，我國(guó)二手車行業(yè)管理政策體系進(jìn)一步完善，一是《二手車流通管理辦法》開啟修訂工作；二是我國(guó)穩(wěn)步推進(jìn)取消二手車限遷工作，鼓勵(lì)二手車跨區(qū)域流動(dòng)；三是積極推進(jìn)二手車出口，簡(jiǎn)化二手車出口工作流程；四是二手車稅收制度改革的政策利好，無(wú)疑激發(fā)二手車市場(chǎng)潛力，加快二手車市場(chǎng)健康發(fā)展。

二手車電商市場(chǎng)寡頭特征較明顯

模式不斷優(yōu)化迭代

我國(guó)的二手車電商行業(yè)經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，從早期探索到激烈競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)過(guò)淘汰、兼并和重組后，行業(yè)集中度顯著提升。經(jīng)過(guò)早期的廣告大戰(zhàn)和流量之爭(zhēng)，逐步由迅速擴(kuò)張向治理轉(zhuǎn)變。目前頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)漸顯，不僅掌握優(yōu)異的車源和客戶源，同時(shí)在行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)方面話語(yǔ)權(quán)增大，二手車電商行業(yè)寡頭市場(chǎng)特征凸顯。根據(jù)艾瑞咨詢的核算，2018年中國(guó)二手車電商前四家的市場(chǎng)占有率達(dá)到81%，前八家的市場(chǎng)占有率達(dá)到91%。

隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展，二手車電商根據(jù)發(fā)現(xiàn)原有商業(yè)模式的弊端，不斷探索優(yōu)化商業(yè)模式，主要方向殊途同歸：既要加強(qiáng)對(duì)車源和收車過(guò)程的管控，又要加強(qiáng)對(duì)客源和銷售過(guò)程的管控，在這樣的背景下，又出現(xiàn)以下兩種改良商業(yè)模式：一是保賣模式，可以理解為C2B2C模式；二是雙向把控模式，可以理解為C2B+B2C的模式。

二手車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

（1）汽車行業(yè)存量市場(chǎng)特征突顯，二手車市場(chǎng)孕育巨大潛力

隨著中國(guó)車市存量市場(chǎng)特征的越發(fā)明顯，二手車市場(chǎng)潛力將被進(jìn)一步激發(fā)，尤其是日益增長(zhǎng)的保有量將析出更豐富的車源，用戶需求將得到更好的匹配，使得二手車交易形成更加良性的生態(tài)體系，客觀上促進(jìn)二手車市場(chǎng)的成熟發(fā)展。

（2）傳統(tǒng)二手車交易痛點(diǎn)逐步解決，行業(yè)趨向健康發(fā)展

日漸成長(zhǎng)的二手車市場(chǎng)吸引了更多的資本和玩家的涌入，新興力量正在撬動(dòng)并影響傳統(tǒng)的二手車交易模式，而信息不透明、車況不符及欺瞞等積弊在不斷受擠壓，二手車稅收減免等政策正在推動(dòng)二手車行業(yè)朝著健康穩(wěn)定發(fā)展。

隨著二手車電商平臺(tái)的興起和壯大，在經(jīng)歷激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)后，逐步推動(dòng)著二手車鑒定評(píng)估及定價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)化，推動(dòng)著保險(xiǎn)數(shù)據(jù)、交通事故數(shù)據(jù)等判斷車況的關(guān)鍵數(shù)據(jù)的公開化，推動(dòng)著檢測(cè)能力的智能化和整備能力的系統(tǒng)化，推動(dòng)著售后服務(wù)和保障的全面覆蓋化。同時(shí)，傳統(tǒng)二手車市場(chǎng)和經(jīng)銷商也在積極應(yīng)對(duì)，共同推動(dòng)解決二手車交易的痼疾，促進(jìn)行業(yè)朝著健康穩(wěn)定發(fā)展。

（3）二手車跨區(qū)域流轉(zhuǎn)將成為新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)

2019年全國(guó)二手車轉(zhuǎn)籍比例為27.87%，隨著限遷政策的逐步取消，二手車跨區(qū)域流轉(zhuǎn)將具有更大的市場(chǎng)空間，目前二手車電商紛紛加大對(duì)全國(guó)購(gòu)業(yè)務(wù)的布局，傳統(tǒng)經(jīng)銷商也在拓展全國(guó)車源渠道。

（4）經(jīng)銷商將更加重視二手車業(yè)務(wù)，并將其與融資租賃業(yè)務(wù)與新車業(yè)務(wù)進(jìn)行協(xié)同

隨著新車市場(chǎng)的逐步飽和，以及二手車稅收制度的改革，可以明確幾乎所有汽車經(jīng)銷商將會(huì)更加重視二手車業(yè)務(wù)。大多數(shù)汽車經(jīng)銷商將對(duì)二手車業(yè)務(wù)開展規(guī)?；?、規(guī)范化管理。隨著經(jīng)銷商融資租賃業(yè)務(wù)的發(fā)展，將給二手車業(yè)務(wù)提供相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，二手車業(yè)務(wù)的發(fā)展也將與公司的新車業(yè)務(wù)形成協(xié)同發(fā)展的狀況。

從未來(lái)看，雖然二手車電商在線上有流量?jī)?yōu)勢(shì)，但隨著線上流量成本的提高，線下二手車的優(yōu)勢(shì)也在逐步凸顯，經(jīng)銷上采用精細(xì)化的管理方法，可以建立自身的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘。未來(lái)電商將與線下經(jīng)銷商形成合作關(guān)系，一方很難取代另外一方。

（5）稅收制度改革以及《二手車輛流通管理辦法》將對(duì)二手車未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響

二手車稅收制度改革使得汽車經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)二手車的利潤(rùn)增加，而且經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)二手車業(yè)務(wù)從以往的經(jīng)紀(jì)模式轉(zhuǎn)為經(jīng)銷模式。二手車業(yè)務(wù)開展不僅會(huì)增加利潤(rùn)還會(huì)會(huì)快速增加經(jīng)銷商的營(yíng)收水平，有利于汽車經(jīng)銷商財(cái)務(wù)報(bào)表營(yíng)收和利潤(rùn)的改善，還會(huì)間接降低經(jīng)銷商的融資成本。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，二手車稅收減免將推動(dòng)經(jīng)銷商在新車銷售時(shí)開展融資租賃業(yè)務(wù)，配合汽車企業(yè)批量制造高殘值二手車產(chǎn)品，有廠家背書的二手車會(huì)提高消費(fèi)者對(duì)二手車的信心和信任度，推動(dòng)二手車市場(chǎng)的健康快速發(fā)展，與此同時(shí)也會(huì)提升其他消費(fèi)者以融資租賃方式購(gòu)買新車的積極性。二手車稅收減免將推動(dòng)二手車市場(chǎng)、新車市場(chǎng)以及汽車金融的正向協(xié)調(diào)發(fā)展，大大改善目前經(jīng)銷商面臨的經(jīng)營(yíng)壓力。

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